Funil de vendas automático: o negócio nasce e anda sozinho quando o vendedor puxa o papo pelo WhatsApp

Quando lançamos o Funil de vendas, a promessa era o card nascer da conversa. Funcionava bem quando o lead escrevia primeiro. Mas muita venda começa do outro lado: o vendedor recebe uma lista, pega o celular e manda a primeira mensagem. Nesse cenário o card não nascia, e alguém do escritório criava o negócio, atribuía e movia de etapa à mão, um por um.

O caso que motivou a mudança: vendedoras que iniciam a conversa pelo WhatsApp de cada uma, conectado ao Columba como número exclusivo de um time, e uma gestora fazendo o resto na mão. As mudanças abaixo fecham essa lacuna.

O card nasce na primeira mensagem do vendedor

A entrada automática do funil (Configurações › Funil de vendas › Conversa nova vira negócio) passa a disparar tanto quando o lead escreve primeiro quanto quando o vendedor puxa o papo, pelo Chat ou direto do WhatsApp do celular dele. A primeira mensagem que sai já abre o card, e ela mesma conta como a primeira resposta humana no relatório de tempo de resposta.

As três opções continuam as mesmas: toda conversa nova, só nos números escolhidos, ou só pelo nó do fluxo. A recomendação também: ligue só no número comercial. Funil cheio de card que não é oportunidade é pior do que funil vazio.

Responsável padrão: uma pessoa ou um time, por número

Em Configurações › Conectores, o card de cada número ganhou o bloco Responsável padrão pelos negócios, logo abaixo da Visibilidade e com a mesma estrutura do sigilo por time. Três modos:

Modo	O que acontece com o card novo
Sem responsável padrão	Nasce sem dono; qualquer pessoa assume
Uma pessoa	Nasce com essa pessoa como dona
Um time	Nasce dentro do time; com o rodízio do time ligado, o dono sai do rodízio; sem rodízio, fica no time sem dono

Vale inclusive quando é o vendedor quem inicia a conversa pelo celular: o card nasce com o responsável do número assim que a primeira mensagem sai, mesmo sem o lead ter respondido. Se cada vendedor tem o seu número conectado, cada número aponta para o seu vendedor e o funil se distribui sozinho.

O negócio anda sozinho

A seção nova nas configurações do funil se chama exatamente assim. O interruptor Mover de etapa quando o lead responde libera dois gatilhos, que podem ser usados juntos ou separados:

• Na 1ª resposta do lead, mover para [etapa]: o card sai do ponto de partida assim que o lead responde pela primeira vez depois que alguém da equipe falou com ele.
• Quando a conversa engrena, mover para [etapa]: com o ajuste "considerar que engrenou a partir da N-ª resposta do lead" (padrão: 2ª), para separar quem só respondeu "oi" de quem está de fato conversando.

Um exemplo: vendedor chama o lead, card em Novo lead. Lead responde, vai para Contato feito. Na segunda resposta, vai para Qualificado. Dali em diante, é o vendedor quem move.

As regras que valem sempre

A progressão automática é deliberadamente burra, no bom sentido. Ela não interpreta nada; só conta respostas.

• Só conta como resposta depois da primeira resposta humana da sua equipe. Um lead que manda três mensagens antes de alguém atender não "fez contato".
• Só anda para a frente, nunca volta uma etapa.
• Só entre etapas abertas. Ganho e perda nunca acontecem por progressão automática.
• Se as duas regras baterem na mesma resposta, vale a etapa mais avançada.
• A opção Exigir próxima ação ao mudar de etapa vale só para gente. A progressão automática, como qualquer movimento por fluxo ou IA, não é travada por essa exigência.

No histórico do negócio o autor aparece como Progressão automática, para diferenciar do vendedor e da IA. E o movimento dispara o gatilho Negócio mudou de etapa das automações, igual a qualquer troca de etapa, então dá para encadear um fluxo a partir dele, com as travas descritas em Follow-up automático sem atropelar o atendimento.

A IA relê ao entrar na etapa

Na lista de etapas apareceu a coluna IA relê ao entrar. Quando um vendedor arrasta um card para uma etapa marcada, a IA relê a conversa na hora e atualiza qualificação, valor, resumo e nota do lead, para os dados chegarem junto com a mudança de fase. Útil em "Proposta enviada": o card chega na coluna já com o valor da proposta lido da conversa.

Duas condições: o interruptor IA preenche o negócio a partir da conversa precisa estar ligado, e a releitura só dispara quando uma pessoa move o card. Progressão automática, fluxo e a própria IA não disparam essa leitura extra. Cada releitura gasta uma avaliação de IA do funil, da mesma cota das leituras automáticas.

Na mesma leva, a leitura da IA passou a olhar as imagens e PDFs mais recentes da conversa (até 4, dos dois lados) e a usar a média das cotações apresentadas como valor do negócio. Detalhes em Como a IA age no funil.

Conversa sigilosa, negócio sigiloso

Quando a conversa de origem é sigilosa (número exclusivo de um time, ou transferida com sigilo), o negócio nasce com o mesmo time e fica visível só para quem vê a conversa, seja qual for a forma de criação. Cada vendedora vê o seu funil; a gestora vê tudo.

Termômetro: o vendedor pode discordar da IA

A nota do lead (quente, morno ou frio) é calculada pela IA, com as razões listadas. Só que o vendedor às vezes sabe algo que a conversa não mostra: ligou, visitou, conhece a empresa. No detalhe do negócio agora há um seletor Automático / Quente / Morno / Frio. Escolher uma faixa fixa o termômetro; o selo do card passa a indicar "definido pelo vendedor". A nota continua sendo recalculada por baixo, mas o termômetro só muda quando alguém trocar de novo. Automático devolve o controle à IA.

Setas para ordenar as etapas

Em Configurações › Funil de vendas › Etapas, cada etapa ganhou setinhas para subir e descer. A ordem das etapas é a ordem das colunas no quadro. Etapas abertas trocam de lugar entre si; Ganho e Perda ficam sempre no fim. A progressão automática e o relatório de funil passam a usar a ordem atual do catálogo, então reordenar não confunde o "só para a frente".

Como ligar, em cinco passos

1. Em Conectores, defina o responsável padrão de cada número comercial: a pessoa que atende por ele, ou o time.
2. Em Funil de vendas › Conversa nova vira negócio, escolha "Só nos números escolhidos" e marque os comerciais.
3. Em O negócio anda sozinho, ligue o interruptor e escolha as etapas da 1ª resposta e da conversa engrenada.
4. Marque IA relê ao entrar na etapa em que o valor costuma aparecer (em geral, Proposta enviada).
5. Peça aos vendedores para iniciarem as conversas pelo número conectado, e olhe o quadro no fim do dia.

Entrada automática e progressão por resposta estão disponíveis a partir do plano Profissional. O termômetro editável e a ordenação das etapas valem em todos os planos.

Leia também

• Funil de vendas no WhatsApp: o CRM que se preenche a partir da conversa
• Follow-up automático sem atropelar o atendimento
• Sigilo de conversas por time

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O Funil de vendas está em todos os planos do Columba. O passo a passo completo está em Configurar o funil e Conectores, ou teste por 7 dias.